民国时期的上海动荡不安,巡捕高官郭亮在寻花问柳时,蹊跷地遇害身亡,而且他的脸上还被画着脸谱,看起来十分恐怖,一时间成为了街头巷尾的新闻,惹得人心惶惶。此时,私家侦探陈一鸣正在咖啡厅里小坐,与一位作家朋友蒋涵知聊天。陈一鸣看着窗外,他凭借敏锐的判断力,识出了几个便衣警察的身份,还锁定了警察们的目标。果不其然,以巡捕局长之子张天笑为首的便衣警察们正在执行任务,追捕犯人,他们一路追赶,有一个犯人误打误撞
张天笑赶到公园,看见受害者马晋的手脚都被捆绑着,脸上也画着脸谱。张天笑询问围观群众,谁是第一个发现尸体的人,但是却无人应声。这时,人群里有一个女扮男装的人悄悄走远,张天笑察觉不对劲,便一路追赶上去,谁知却反被此女子制住,多亏警察们人多力量大,最终成功抓住这名女子,她的名字叫做姚菲,是个海归美女。另一边,陈一鸣被关进了监狱,他凭借着侦探的判断力,看出狱警和其他女人有亲密关系。狱警为了不让陈一鸣乱说,
现在,整个上海滩都人心惶惶,巡捕房迟迟抓不到脸谱凶手,张天笑迫于压力,决定跟陈一鸣合作抓犯人,他可管不了输赢了,因为真相最重要。陈一鸣表示,想要抓住凶手,就要有敏锐的观察力,他已经调查到,莞儿贩卖过幼童,马晋的戏班有男童学员,林荣有恋童丑闻,这三者之间潜在的共同点就是男童。陈一鸣还知道,郭亮曾经帮林荣摆平了一个案子,所以才平步青。张天笑自告奋勇去调查郭亮的底细,一定要弄个水落石出。姚菲查找旧报纸,