一九四九年十二月三十日,成都人民喜迎解放军队伍进城。一片欢腾之中,一支冰冷的枪口正悄然对准解放军队伍。七十八天前,新中国正式成立,蒋介石反动集团退守西南,总裁侍从室主任韩茂青及侍从叶宇飞受命护送。得到消息的民间武装力量“振兴会”头目许东决定在途中对蒋进行刺杀。大战于成都郊外爆发。但实际上,这是蒋介石设下的圈套,他本人根本就不在现场。许东等人遭到埋伏,死伤惨重,危急关头,叶宇飞以暗号相助,终于突围脱
锦春茶楼,许东执意试探叶宇飞未果,离去时与保密局撞个正着,双方交火。前来接头的叶雅颖与哥哥叶宇飞不期而遇,两人趁乱离开,临走前,叶宇飞和何琳认出了彼此。监视叶宇飞的何琳、马斌等人一时将注意力转向振兴会,在街道上与许东、老三等人展开巷战。许东和老三回到根据地,对叶宇飞的态度勃然大怒,老二丁大海劝其从长计议,准备再次与情报源头兴盛米行老板接触。夜深人静时,叶宇飞与何琳各自不约而同地回想起过去抗日战争时
何琳下令将电台测向仪安置到叶府附近,并向马成峰取得了秘密调查叶宇飞的许可。马成峰与韩茂串通,由韩茂青在侍从室内部也派人监视叶宇飞。叶宇飞很快察觉到被监视,与老李商量之后,订下了摆脱嫌疑的计划。次日,叶雅颖约罗仁贤游山玩水,叶宇飞则陪母亲到戏院看戏,而马斌带领的特务们则全程监视着他们。电台发报再次出现,但两人完全在监视之中,何琳疑惑之余,带队抓捕电台。小周与发报员撤退,被何琳逼入死胡同,发报员负伤,