5年前,尹山、竟泰语和郑宥珍作为警察大学的优秀学生被朴长大人接见派给三人一项重要的任务——潜入秘密进行搜查中的犯罪组织中。因执行的任务失败,宥珍开枪朝尹山的肩上射了一枪,而自己却和泰语一起赴死。活下来的尹山重伤不能承受大负荷的运动而同前辈龙九亨一起经营侦探事务所,但多为跟踪婚外恋的案子。警察拜托他们调查一个密室谋杀,聪明的尹山很快的得出了答案,但也好奇为何嫌疑人要杀害自己的好友。韩冬为了调查自己哥
清醒过来的尹山发现了自己身体上的变化――不用吃药了,伤口也复原了,体力也恢复了。早餐时,韩冬将自己的东西搬来尹山和龙九亨的家中准备住在这里,表示自己是为了调查清楚在哥哥身上发生的事而和他们待在一起。身体检查抽血时,尹山表现出了不寻常的表现,ct照上尹山的身体康复的十分完美,面对医生的询问,尹山想起了韩冬哥哥给自己注射的血清。事务所里,一个女人拜托他们调查一件离奇的事――在化妆室的衣柜里有个年轻女人
尹山试图调查神秘女子的身份,却被警告说这个女人很厉害。尹山警察学校时期的同学崔善英的父亲崔泰植去世,留下了一个遗嘱交由律师姜世荣保管。遗嘱上只画有四条龙,于是众人猜测,图案暗示了保险箱的密码,真正的遗嘱在里面。保险箱设有机关,为了找出密码,尹山,九亨,糠云三人前往崔泰植的出生地仁川中国城。经过调查,崔泰植本是那里一家餐馆的服务员,由于掌握着伪造身份证护照的手艺被首尔一个组织挖走,后来成立了黑帮。思