北宋末年,汴梁市集一片繁华,各种杂耍献艺处处表演。一群浪子正为高俅踢球表演而喝彩,因一耍棍艺人拉走了观众,高俅等不满欲寻滋事者,更群殴耍棍表演者。此时,东京八十万禁军教头王进经过,打散了高俅等人,二人结埋下积怨。
北宋崇宁年间,山东济府郓城县境内,宋江做为押司替县令运送神石,他江湖人称及时雨宋江,喜欢结交江湖豪杰,济人之贫,周人之急,扶人之困,只要有人投靠他,从不推辞,又称呼保义。押送队里入云龙公孙胜之后找到宋江,给他讲了一个故事,故事里说洪太尉放出了三十六天罡星,七十二地煞星,并说要送他10万贯财富,它就是生辰纲,而星主正是宋江。公孙胜劝宋江不成而走,宋江回去后被县令时文彬告知大明府要治他的罪,叫他限期捉
九纹龙史进与鲁达在茶坊相认,史进道出师父王进,曾住史家村教其拳棒,谈话间酒楼上不时传来嘤嘤哭声,于是向酒保查问,获悉金氏一家因来此投亲不遂,金母病丧,郑屠强收其女金翠莲为妾,后被郑妻得知,逐出金氏父女,流落酒楼卖唱,鲁达听罢火起,即要找郑屠计较,并给二十两银金氏父女返乡。