相传数千年前,天帝少昊被杀,封神大会上推举出了玉皇大帝穹高作为新的天帝。玉皇大帝在修炼过程中,内心的邪恶一面化成了一个怪兽叫做奎刚,下界作恶。而与此同时另外的两个怪兽,孔雀和鲲鹏,鲲鹏依附了玉帝成为大护法,而孔雀却自己下界,口喷烈火焚烧下界贫民,还以吃人为乐。奎刚找到了穹高,试图害死穹高,因为奎刚无法找到肉身,所以找到穹高试图夺取对方身体。穹高功力高深,把奎刚给打败了。为了能够化解奎刚的恶念,穹高
众神对于这个来袭击的妖怪竟然会玉帝才会的五雷诀法很是惊讶,推算起来这个妖怪到底是什么来历。被关押在重华宫里面的那三个妖怪并不可能有此等功力,杨戬也觉得不可能是那条巨蟒,因为只有玉帝才会这个法术,所以这背后肯定有人指使这三个妖怪。杨戬对此忧心忡忡,认为这个人既然会此等法术,功力已经和玉帝不相上下,担心天界会遭到劫难。奎刚收服了蜃、九婴和巨蝎三个妖怪,命令他们下界去寻找童男童女,并且派遣蜃为头领,九婴
石敢当跌落了人间,掉在了村子里面的柴火堆中。村民看到了石敢当奇怪的样子,以为他是妖怪,吓得尖叫了起来。村子里面的人都以为石敢当是妖怪,拿着棍棒打了石敢当一顿,石敢当逃跑到了镇子上,摊贩都觉得石敢当是妖怪。石敢当的背后长着羽毛,却觉得自己是人。衙役见到了石敢当身上有羽毛,于是把石敢当当成妖怪给抓了起来。石敢当说自己并不是故意偷东西的,自己只是因为太饿了所以才拿了摊子上的炸豆腐吃。县令董森见到了石敢当