1939年6月,日军华北方面军第十二军对我鲁中南山区展开疯狂扫荡,却没想到铃木三兄弟率领一独立混成旅团,突然改变方向,夜袭地处偏远的清城。郑少军一心抗日,此时却正遭受不白之冤,被关押在禁闭营中,忍受着看守长田振兴和其女儿田露的奚落。原来,田振兴所部受命转编三十九团,田振兴为了讨好与郑少军素有结怨的三十九团团长陆天山,打算以临阵抗命的罪名,将郑少军就地正法。同一时刻,重庆特派员吴敏正在卫兵的护送下拼
众人勉强逃出姚家镇,郑少军所带兄弟却几乎伤亡殆尽。郑少军痛不欲生,认定突围路线已经不再安全,甚至产生了放弃任务的打算。可杜鹃不屈不挠的精神感动了郑少军,让他从悲痛中清醒过来,众人最终决定放弃原先的安排,直接赶往八路部队的驻扎地。可日军紧咬不放,众人难以摆脱,孤注一掷的郑少军决定借助八路独立团的部队,在山坡上和日军展开惨烈的阵地战,为特派员的逃脱拖延时间,同时联系附近的国军三十九团出兵救援,以期重创
郑少军终被八路军所救,虽然保住性命,可一直昏迷不醒。武仁眼看清剿周边抵抗军的计划已大功告成,转而继续投入天照计划的安排工作,同时要求武冈和武雄务必尽快找到八路军残部,同时肃清始终拒战不出的三十九团。武冈私自调动军队进山去堵八路军的部队。