1945年,奥地利。一箱编号为084装有方尖碑的危险物品被带回德军基地。当天,布朗宁向神盾特工队提供了084号箱子的照片,希望能够达成交易,但是布朗宁违反了交易条款,多带了两名保镖,交手间,一名钢铁之刀枪不入的神秘人成功逃脱,神盾局意识到九头蛇可能已经盯上了他们。电视上正在播放托尔伯特将军的专访,将军保证会将神盾特工局斩草除根。神盾队员回到基地,局长库尔森要求特员梅去报告今天的战况,梅向库尔森报告
梅看到受伤的亨特,给了他一把工具讲自己从翻掉的车解救出来,梅准备追杀克里尔,但是库尔森命令她不要固执己见。斯凯告知库尔森自己在方尖碑上看到了复杂结构,但是库尔森并不在意。亨特被扔在了路边,此时托尔伯特出现,将他带走。菲兹看到正在研究的飞机隐形设备,但是失语症让他不能够正常交流,菲兹因此十分受挫,大家都担心他回不到从前了。托尔伯特和亨特谈条件,亨特答应只要托尔伯特能够给自己两百万和哈特利一个体面的葬
霍特怀尔博士正在洗脑神盾局33号探员,希望她能够屈服于九头蛇。早上六点,西蒙斯起床之后去九头蛇的实验室工作。上级领导特金命令她赶快做完手头的工作。梅正在训练探员斯凯,亨特过来问斯凯是否有上过神盾学院,斯凯回答没有。亨特试图跟斯凯聊天,梅将他赶走。梅看到库尔森回来,便问她去见托尔伯特的情况,库尔森说情况并不妙。西蒙斯的上级要向巴克希汇报进展,西蒙斯无意间看到了吉尔的档案。吉尔正在马克拉什藏身,而九头