时隔8年重回开京,走进隐居处的郑道传,在他的面前出现了叫自己是老师的李芳远和自称被他诈骗了人生的李方地。八年前,父亲李成桂是年少时的李芳远非常崇敬的人。李成桂为了正式的投身政治启程去往开京,而李芳远也跟随父亲来到了开京,命运般的遇到了寻找母亲而进京的李方地和焚伊。他们在偶然的机会下来到高丽末期最高权利者李仁谦的家中,亲眼目睹了李仁谦强行捕抓刚生育完的妇女为乳猪喂奶的冲击性场面。李芳远想救李氏兄妹,
与李芳远一起潜入李仁谦家的李方地和焚伊两兄妹仍被关在李仁谦家中,经过一番波折,终于逃脱,但是地间因得知郑道传举事再一次被监禁。郑道传担任迎接元朝使臣的迎接使是为了阻止高丽和元朝建交避免和明朝战争。但是这个行动被士大夫们认为是轻举妄动,将郑道传囚禁了,与焚伊一起来到这里救地间的李芳远命运般的遇到了日后他的老师郑道传。李芳远知道郑道传要阻止战争的行动,帮郑道传脱逃。郑道传在元朝使臣出现后,拿出藏好的刀
镇压完小芳远的儒生们都疲惫地坐了下来,其中身为郑道传徒弟的许强和小芳远进行了一番对话。许强对芳远说,要是想成为像郑道传那样的人,就来成均馆,于是小芳远对李成桂说他不打算回含州。另一方面,年幼的焚伊和小方地,向被流放的郑道传问起了关于郑道传在长平门前唱的那首歌。