宋朝嘉佑年间,朝廷腐败,官迫民反,迫上梁山。青州桃城,偏安一处,年青一辈,终日嬉戏。周家兄妹,霸道任性,其母甚懊恼。妹妹吉儿为证明女子并非弱者,组队参加蹴鞠大赛与兄周通对抗。卖艺者飞飞风流成性,吉儿不值其所为,欲教训之,却被飞飞戏弄。蹴鞠大赛举行,卞机任评判,吉儿苦战,周通不忍,倒戈助妹,被卞机罚离场,吉儿招募队员,却错拉男扮女装的飞飞入队,并获胜。梁山泊鲁智深等人,正在客栈商讨截劫贡品,慕容彦达
鲁智深及时把药引弄熄,带众人逃离。翌日,司徒立品以周家勾结梁山泊为名,往书院及周家搜掠,周母无奈破财挡灾。岂料吉儿又在外生事,向母要钱赔偿,周母气极而昏,兄妹俩答应洗心革面。飞飞与师父百变星君在街头卖艺,其信鸽走失,并误闯吉儿睡房,吉儿用耳环掷之,飞飞收到耳环,以为佳人有意,回以情书,两人互相通信。兄妹俩遇上飞飞,周通恼他轻薄吉儿,大打出手,飞飞无心恋战,求助星君,星君变走周通衣服惩戒,兄妹落荒而
飞飞和吉儿待得乌云渐散,但飞飞却见篷车起火,急赶回救火,卞机协助,弄断左手。星君昏迷,周通吉儿知闯祸,欲用钱解决,星君原来早醒,飞飞乘机敲诈,却被周通发觉,追打飞飞。卞机断手,周母带两人向卞父母请罪,飞飞煽风点火,逼周母答应巨额赔偿。周母迫两兄妹择偶成亲,两人决往花田灯会找对像。灯会中,玉燕绘花灯出神入化,飞飞助玉燕拾灯,玉燕暗喜,却发觉遗失珠钗。卞机在灯会中见到鲁智深,欲说他弃暗投明,鲁不胜其烦