新上任的西班牙语老师Will接手了学校的合唱团,他希望能恢复合唱团往日的风采。合唱团的招募通知一出,就有几个校园怪咖参加面试。Will希望更多的人加入合唱团,于是他设计让橄榄球队的明星队员Finn加入。就在这时事情出现了变故,Will能够坚持自己的梦想和孩子们一起走下去吗?
Will让合唱团的孩子们在学校公演。Terri要求Will买一幢新房子来养育自己即将出生的孩子,可Will根本负担不起这巨额的开销。当Quinn意识到Rachel喜欢Finn时,她决定加入合唱团捍卫自己的爱情。同时Sue安排了两个拉拉队员到合唱团担任卧底,以便更好地对付Will。Terri从医生处得知自己并未怀孕后,她决定向Will隐瞒这个事实。
当Rachel质疑Will的领导能力时,他的自信心受到打击。Will组建了一个男子声乐小组,他发现自己在这里找到了在合唱团时无法获得的自信。Will离开后,合唱团雇了一位知名的编舞教练指导他们,可是他的方法似乎不适合他们。Terri希望Will意识到自己并无表演的天赋,可Will依旧热衷于指导合唱团的孩子们。