一九四九年,解放战争胜利前夕,国民党保密局江城站站长在撤退前留下了一支“反共救国军“和一个被称为“黑三角” 的江城破坏计划。解放军兵临城下之时,投暗弃明的国民党要员林师座建议一零四师和平起义,并利用里应外合之计,让解放军以最快速度就进驻江城。因为担心残余势力的继续破坏以及特务分子再次实施反动计划,为了保卫江城不会再次落入敌人之手,石岩受命来到江城,配合江城地下党洪厅长一起速清敌人的江城势力,并及时
侯敬亭和李虎被抓回公安局,石岩审问侯敬亭,让他写出特务名单,狡诈的侯敬亭试图用自杀拒审被及时抢救,侯敬亭并无大碍。李虎为取得侯敬亭的信任,无奈和石岩发生矛盾,且两人大大出手,后李虎假借住院之名帮助侯敬亭逃跑。石岩安排人手追捕,洪厅长命令石岩停止追捕,并为李虎的逃跑创造机会。此时的石岩才明白李虎的卧底身份以及厅长的用意。为保护李虎的安全,石岩成了李虎的单线联系人,在潜逃的过程中,侯敬亭随李虎来到他的
侯敬亭威胁程素贞和李虎之子李小钢,要求李虎为他传信,李虎趁机给石岩留下了暗号,解放军很快掌握了特务的初步行动。侯敬亭不忘兄弟之死,发誓要高震江血债血偿,于是侯敬亭在执行任务同时,误打误撞地绑架了高思明和于秋兰,正当侯敬亭和李虎安全逃出江城公安的追捕,侯敬亭准备炸死高思明时,李虎最终为其解围。阴险狡诈的侯敬亭却用程素贞作诱饵暗算解放军,这让李虎万分焦急,束手无策的李虎只得借给儿子小玩具之由让程素贞带