1927年,白色恐怖笼罩中国。中共地下党夏风和朱雷在咖啡厅秘密接头时,遭到国民党特工高扬伏击。朱雷十二岁的女儿朱美云,亲眼看见父亲死在自己面前。夏风重伤被俘,他的未婚妻、进步学生陆玫,强忍悲痛,带着朱美云匆匆逃离,高扬没有继续追杀他们,共产党组织将朱美云送往苏联。南京失落前,政府下达命令,要把故宫的国宝分三批运到重庆,后来战事危急,其中的一批没来得及运出去,就埋在了上海周围的山区里,而藏宝的地点和
吴老四陪同季云天来到医院,他们下车后见到张天虎,高扬发现司机已被调换,进入医院后发现情况不对劲。青帮阔少赵非来到医院以看病之由故意接近护士孟香兰,高扬在医院里和青帮发生枪战,在外面接应的秋菊已被人杀死,路过的陆玫救下高扬,面对和仇人不期而遇,在民族大义下,他们求同存异。季云天猜出刺杀的人就是军统,他知道是张天虎安排76号的人,季云天指责张天虎,他不想当汉奸。赵非是赵天龙的儿子,他和孟香兰发现受伤的
朱美云放过了高扬,陆玫带她回家。张天虎不明白季云天的意思,他打算先下手为强,渡边派王群去行动。赵非想带上孟香兰一起参加季云天的堂会,她爽快答应下来。朱美云多年来以那把狙击步枪为伴,陆玫的安慰让她心里好受许多。季云天七十大寿如期而至,渡边和王群等人被谅在一旁,王群已经安排好杀手潜伏起来。高扬和陆玫来到季家后院,那里已经搭好戏台,季云天请众人过来只是想表明心迹,他不在乎外人的说法,王群安排的刺客一枪打