汉高祖刘邦垂老,回到昔日战场,回忆当年和项羽之战,百感交集。项羽神功盖世,抱打不平,立志推翻暴秦,为百姓谋福。吕雉本为富家千女,虽为女儿身,但胸怀大志,女扮男装找寻有志之士,以附托终身。吕雉遇上项羽,被他的身手和气度吸引,欲向他提亲,但被他拒绝和戏弄。 刘邦是泗水亭长,与萧河和雍齿等是好友,刘邦贪财好色,但心地善良,义助周天霸所掳走的女子,被村民称赞。吕雉见刘邦善待村民,认为他有仁心,对他心生好感
刘邦无意中得悉项羽和英布准备起义的秘密,怕项羽杀人灭口,答应会守口如瓶,但项羽不信,欲动手杀他之际,雍齿等人来到,见刘邦神色有异,追问他何事,刘邦为免连累朋友,胡混一番,而项羽亦趁机离去。刘邦仰慕项羽英雄,认为他会成天下霸主,他把此话告知吕雉,吕雉反赞赏刘邦的仁心才可称霸。项羽往找刘邦,欲杀他灭口,但刘邦却对他表现敬畏之情,又哭诉暴秦令人民生活凄苦,因此愿为他效力推翻暴君,项羽被感动,决定招揽他,
唐县令迫刘邦运人俘到骊山做苦工建始皇墓,刘邦难以推辞。刘邦家贫,未能养妻活儿,欲向岳父吕文借贷,吕雉拒绝,认为有损面子。项羽筹募粮饷准备起义,在叔父项梁安排下,与会稽富商及郡守殷通结盟,但殷通胁持项梁迫项羽屈居其麾下,项羽迫于形势,被迫答应,心中另有谋算。 刘邦带人俘上路,吕雉与他道别,依依不舍,人俘的家眷要求刘邦代好好照顾其家人,刘邦自知此行风险甚高,为令众人放心遂答允。刘邦等人于途中遇上黑旋风